W dzisiejszym komunikacie Allegro.eu przedstawiło prospekt emisyjny, na który inwestorzy oczekiwali od wielu tygodni. Zgodnie z przekazanymi informacjami właściciel najpopularniejszej w tej części Europy platformy handlowej, zaoferuje inwestorom akcje warte nawet 8 mld zł. Zapisy ruszają 23 września i potrwają tylko kilka dni.
Ruszają zapisy na akcje Allegro
O tym, że Allegro szykuje się na giełdę, pisaliśmy już przed wakacjami. Dziś Allegro.eu udostępniło prospekt emisyjny, w którym czytamy, że ilość akcji, która zostanie oddana do publicznej oferty, wyniesie 187 826 087. Cena wahać ma się od 35 do 43 zł. za sztukę. Jeśli osiągnie górną granicę, będzie to największy debiut IPO na warszawskiej giełdzie od czasów debiutu PZU. Jego walory ukształtowały się bowiem na poziomie 8,07 mld.
– Jestem dumny, że mogę ogłosić publikację naszego prospektu, co jest kolejnym krokiem w kierunku debiutu Allegro na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Przez lata udowodniliśmy naszą zdolność do tworzenia i rozwijania wiodącej platformy dla sklepów i sprzedawców, przekształcając sposób, w jaki Polska robi zakupy i tworząc uwielbianą polską markę – zakomunikował François Nuyts, CEO Allegro.
Wycena Allegro może wynieść ponad 44 mld
Jeśli cena 43 zł zostanie osiągnięta, wartość rynkowa największej „polskiej” platformy e-commerce wyniesie ponad 44 mld zł (44,23), co dałoby wynik znacznie lepszy od wyceny CD projektu (38,9 mld zł) – zauważa Bankier.pl. Jak szacują właściciele Allegro.eu, zaraz po październikowym debiucie wartość akcji w wolnym obrocie wyniesie 18,26 proc. akcji własnych.
Zapisy na akcje Allegro rozpoczną się 23 września br. i potrwają do 28 września. Debiut giganta e-commerce na warszawskim parkiecie zaplanowany został zaś na 12 października br. W ramach oferty publicznej akcje Allegro mogą nabyć zarówno klienci instytucjonalni, jak i detaliczni. Trafić do nich ma 5 proc. akcji.
Koordynatorami emisji są Morgan Stanley oraz Goldman Sachs International. Księgę popytu współprowadzić mają BofA Securities Europe i Citigroup Global Markets, ale także Barclays Bank oraz Dom Maklerski Banku Handlowego. Za ofertę indywidualną odpowiedzialni są Santander Bank Polska i BM PKO BP.
